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佛吉亚34亿欧元现金+9%股权收购海拉 成为全球第7大汽车零部件供应商

  • 2021-08-17 15:26:06 来源:中国汽车报网

围绕德国知名照明厂商海拉的竞购之争,终于有了最终的赢家。

法国当地时间8月14日,佛吉亚迫不及待地宣布,与海拉签署合并协议,以34亿欧元现金+9%佛吉亚股权的代价,从海拉控股家族手中获得其60%的股权。

佛吉亚方面表示,双方合并后,佛吉亚将成为电子和软件领域的主要玩家,并以多领域高度先进的技术组合,成为全球第7大汽车零部件供应商(进入欧洲TOP 5,美洲和亚洲TOP 10)。

海拉背后家族变身佛吉亚大股东

海拉是一家具有百年历史的全球上市家族企业,成立于1899年,自1923年以来,Hueck家族就拥有了该企业的大部分股份,并于2014年令海拉上市。目前,Hueck家族与Röpke家族一起持有海拉60%的股权。

早在数年前,Hueck家族就开始谋划,为海拉寻找买家,2019年曾将海拉的汽车继电器业务出售给中国的继电器厂商——厦门宏发汽车电子有限公司。数月前,海拉控股家族传出有意整体出售股权的消息后,法国佛吉亚、德国克诺尔、法国彼欧等多家零部件厂商向其伸出了橄榄枝,而海拉股价也出现上涨。

经过数月秘密谈判后,海拉控股家族最终选择了佛吉亚。佛吉亚为其提供的报价是每股60欧元,与海拉未受影响的最新股价45.8欧元相比,有33%的溢价。双方择定的方式是,34亿欧元现金,再加上13571428股的佛吉亚新发行股票(参考价每股42.063欧元),后者相当于佛吉亚9%的股权,约合5.7亿欧元。这样一来,海拉控股家族将成为佛吉亚的大股东之一,并将派遣一名代表加入佛吉亚董事会。

除了上述海拉控股家族持有的60%股票外,还有另外40%分散在多个股东手中。按照合并协议,佛吉亚也向其他股东发出收购要约,价格同样为每股60欧元。这意味着,如果要100%收购海拉,佛吉亚需要付出的现金代价将是67亿欧元(约合人民512亿元)。

该协议已获得佛吉亚董事会的一致通过,得到了海拉管理层的支持,并提交监管机构审批。如果一切顺利,海拉将于2022年初并入佛吉亚。这将是过去三年欧洲汽车零部件行业规模最大的交易之一。

扩大零排放阵容,加速ADAS和自动驾驶

对于佛吉亚来说,收购海拉使其再度迈出了转型的一大步,双方产品组合高度互补,海拉在车灯和电子产品方面的布局令佛吉亚颇为心动。车灯方面,海拉的主打产品包括矩阵式LED大灯和尾灯、SSL|HD高清大灯、内饰氛围灯等,这些与佛吉亚的智能驾舱、内饰技术不谋而合,双方早在2018年就宣布在车内照明领域展开合作。

电子产品线方面,海拉年来积极转向电动化、辅助驾驶和自动驾驶,产品包括77GHz和24GHz雷达传感器、摄像头、电子助力转向传感器、智能电池传感器、DC/DC转换器、燃油控制模块、锂电池电子产品等。这些技术对于佛吉亚来说,是其梦寐以求的产品集群。

事实上,佛吉亚2019年收购日本导航系统厂商歌乐,并将其组建成第四大业务部门——佛吉亚歌乐汽车电子,就是希望借此成为座舱电子和辅助驾驶领域的领军者。海拉在这方面的产品对于佛吉亚来说是强有力的补充。至于海拉的电动化产品,则可以与佛吉亚押注的氢能解决方案结合起来,从而构成独特的零排放技术组合。

入手海拉后,佛吉亚在电子和软件领域将拥有37亿欧元营收,外加3000名软件工程师,以及24个生产基地和21个研发中心。对海拉的收购将使得佛吉亚成为电子和软件领域的主要玩家之一,并加速ADAS和自动驾驶进程。鉴于其已接到大量订单,佛吉亚预测,到2025年,其在电子和软件领域的营收将达到70亿欧元。

根据佛吉亚的计划,合并后的新公司将聚焦以下四大板块:电动出行(包括氢能)、高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶、未来驾舱、全生命周期价值管理。而这些,与汽车行业未来的趋势无疑是相当契合的。

就像海拉首席执行官Rolf Breidenbach所言:“佛吉亚和海拉非常契合,尤其是在产品范围和市场覆盖方面。”借助佛吉亚,海拉可以积极拓展中国和日本车企客户;借助海拉,佛吉亚可以与德国高端汽车厂商加强合作。对海拉的收购同样令佛吉亚信心满满。佛吉亚2021年营收预期为230亿欧元,而海拉2020/2021财年(2020年6月~2021年5月)实际营收为65亿欧元。佛吉亚预测,到2025年,合并后的新公司营收将达到330亿欧元,营业利润率超过8.5%。(记者:张冬梅)

标签: 汽车零部件 合并协议 竞购之争 家族企业

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